إضغط هنا لفتح حساب تداول مباشر في الأسهم الأمريكية

التحليل الفني

التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاربعاء 12 فبراير 2025

إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني

يواصل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) محاولاته لاختراق مستوى 12,500 نقطة دون جدوى، حيث فشل في تجاوزه للجلسة الثالثة على التوالي، مما يشير إلى إمكانية دخول المؤشر في مرحلة من التهدئة والتصحيح على المدى اليومي.

فنيًا، استمرار العجز عن تجاوز 12,500 نقطة قد يدفع المؤشر نحو تسجيل حركة تصحيحية هابطة تستهدف مستوى 12,200 نقطة، والذي يمثل دعمًا محوريًا للمدى القصير. وعلى الجانب الآخر، لن يستعيد المؤشر زخمه الإيجابي وتأكيد اتجاهه الصاعد إلا باختراق 12,500 نقطة والثبات أعلاها، مما قد يفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات نحو مستويات 12,600 و12,800 نقطة على المدى المتوسط.

يبقى السيناريو الإيجابي مرهونًا بقدرة السوق على تجاوز المقاومة الرئيسية، في حين أن الفشل المستمر قد يعزز فرص التصحيح قبل استئناف أي موجة صعودية جديدة.

مفكرة السوق السعودي 

مفكرة السوق السعودي

الأحداث الاقتصادية والمصرفية:

• البنك الأهلي: لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الرابع 4:00 مساءً.

• بنك الرياض: لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الرابع 5:00 مساءً.

• بنك الاستثمار: اجتماع العمومية 7:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.

• أنعام القابضة: اجتماع العمومية 6:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.

• دار المركبة: اجتماع العمومية 8:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.

• صندوق الاستثمارات العامة: تنظيم منتدى القطاع الخاص – النسخة الثالثة يومي 12-13 فبراير 2025 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

• إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط.

موجز لأبرز أخبار السوق السعودي

الشركات المعلنة عن توزيعات الأرباح:

• اليمامة للحديد: توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%، بواقع 0.50 ريال للسهم عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

• بنك الاستثمار: توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال، بواقع 0.4 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024.

• بنك الجزيرة: زيادة رأس المال بنسبة 25% عبر توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل 4 أسهم قائمة.

التوسعات والاستثمارات الجديدة:

• سماسكو: توقيع عقد تقديم خدمات قوى عاملة مع شركة وعد خدمات المنزل للتسويق بقيمة 50 مليون ريال.

• تام التنموية: تلقي أمر شراء حكومي ضمن الاتفاقية الإطارية بقيمة 24.99 مليون ريال.

• باتك: توقيع عقد حراسات أمنية لقطار الحرمين مع وزارة النقل بقيمة 96.19 مليون ريال، مما سيؤثر إيجابيًا على النتائج المالية للنصف الأول 2025.

• اس تي سي: نقل ملكية شركة توال للكيان الجديد، مع إتمام الصفقة بقيمة 8.9 مليار ريال.

• الماجد للعود: إضافته إلى مؤشر MSCI للشركات ذات رأس المال الصغير.

• سال للخدمات اللوجستية: توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لتطوير الخدمات اللوجستية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

• سال – اس تي سي: مذكرة تفاهم لتعزيز الحلول الرقمية وتحسين الكفاءة التشغيلية في العمليات اللوجستية.

عمليات الاندماج والاستحواذ:

• اتحاد الخليج الأهلية – الخليجية العامة: موافقة هيئة التأمين السعودية على صفقة الاندماج.

• كاتريون: توقيع عقد إيجار مع مطارات جدة لتقديم خدماتها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

النتائج المالية وأداء الشركات:

• أمريكانا:

• انخفاض الأرباح إلى 595.3 مليون ريال (-39%) بنهاية عام 2024.

• أرباح الربع الرابع ارتفعت إلى 155.2 مليون ريال (+26%).

• توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.06 ريال للسهم عن 2024.

• أسواق ع العثيم:

• ارتفاع الأرباح السنوية إلى 23.1 مليون ريال (+7%).

• أرباح الربع الرابع ارتفعت إلى 286.5 مليون ريال (+73%).

الإدارة والتغيرات التنظيمية:

• الباحة: تصويت عمومية الشركة في 5 مارس 2025 على تعديل القيمة الاسمية للسهم من 0.10 ريال إلى ريال واحد.

• ملان: تعيين يقين كابيتال كمستشار مالي لإدارة اكتتاب حقوق الأولوية.

• الدوائية: تمديد فترة تولي جيروم كابانيس منصب الرئيس التنفيذي 6 أشهر إضافية حتى أغسطس 2025.

• تهامة: تعليق تداول سهم الشركة في السوق لجلسة واحدة بسبب عدم إعلان النتائج المالية في الوقت المحدد.

تحليل لأهم أخبار السوق السعودي

1. التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية والبنية التحتية:

• اس تي سي عززت محفظتها المالية عبر صفقة توال بقيمة 8.9 مليار ريال، مما يدعم استراتيجيتها للنمو في البنية التحتية للاتصالات.

• سال للخدمات اللوجستية أبرمت شراكتين استراتيجيتين مع هيئة تطوير المدينة المنورة واس تي سي، ما يعزز تحسين الخدمات اللوجستية وربط التقنيات الرقمية بالبنية التحتية.

2. نمو قطاع الأمن والسلامة:

• فوز باتك بعقد 96.19 مليون ريال لتوفير الحراسات الأمنية لقطار الحرمين، يعكس الطلب المتزايد على حلول الأمن الخاصة بالنقل والبنية التحتية.

3. صفقات الاندماج والاستحواذ:

• موافقة هيئة التأمين السعودية على اندماج اتحاد الخليج الأهلية – الخليجية العامة يعزز الكفاءة التشغيلية في قطاع التأمين، مما قد يؤدي إلى تحسين الخدمات وخفض التكاليف.

4. النتائج المالية المتباينة وتأثيرها على الأسهم:

• أمريكانا سجلت انخفاضًا في الأرباح السنوية (-39%) لكنها تعافت في الربع الرابع (+26%)، مما يشير إلى تحسن في الطلب بعد تباطؤ الأداء خلال العام.

• أسواق ع العثيم حققت أرباحًا قوية في الربع الرابع (+73%)، مما يعكس ارتفاع الاستهلاك في قطاع التجزئة.

5. التوجه نحو تحسين هيكلة رأس المال:

• بنك الجزيرة قرر زيادة رأس المال بنسبة 25% عبر توزيع أسهم منحة، مما سيعزز السيولة ويجذب مستثمرين جدد.

• بنك الاستثمار توزيع أرباح نقدية 4% يعكس استقراره المالي وقدرته على تحقيق عوائد للمساهمين.

6. تحديات في بعض القطاعات:

• تهامة واجهت مشاكل في نشر نتائجها المالية في الوقت المحدد مما أدى إلى تعليق تداول سهمها، وقد ينعكس ذلك سلبًا على ثقة المستثمرين.

• الباحة تخطط لتعديل القيمة الاسمية للسهم، وهو إجراء قد يؤثر على المستثمرين الحاليين.

إضغط هنا لفتح حساب تداول مباشر في الأسهم الأمريكية