إضغط هنا لفتح حساب تداول مباشر في الأسهم الأمريكية
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاثنين 17 فبراير 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) يواجه ضغوطًا سلبية، حيث يستمر التداول دون مستوى 12,500 نقطة، مما يعزز النظرة السلبية لحركة المؤشر. استمرار ثبات الأسعار أدنى هذا المستوى قد يدفع المؤشر نحو مستوى 12,200 نقطة، والذي يمثل دعمًا رئيسيًا. وفي حال كسر هذا الدعم، قد يمتد التصحيح الهبوطي ليصل إلى مستوى 12,000 نقطة، مع احتمال اختبار منطقة 11,900 نقطة على المدى المتوسط.
على الجانب الآخر، لن تتغير هذه النظرة السلبية إلا في حال نجاح المؤشر في العودة والاستقرار أعلى مستوى 12,500 نقطة، مما قد يعيد الزخم الإيجابي ويدفع الأسعار نحو تعويض الخسائر واستهداف مستويات أعلى.
يبقى الحذر مطلوبًا خلال التداولات الحالية، مع متابعة حركة الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لتحديد الاتجاه القادم.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث الاقتصادية والمصرفية:
• سابك للمغذيات الزراعية: صرف أرباح نقدية بنسبة 30%، بواقع 3 ريالات للسهم عن النصف الثاني 2024.
• البنك الأهلي: تنظيم لقاء هاتفي مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة استراتيجية البنك للأعوام 2025-2027، في تمام 3:30 مساءً.
• الجادة الأولى: اجتماع العمومية 7:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• ثروة: اجتماع العمومية 8:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• معرض ريستاتكس العقاري 2025: انطلاق المعرض العقاري في الفترة 17 – 20 فبراير 2025.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
الصفقات والتوسعات والاستثمارات الجديدة:
• لدن للاستثمار:
• توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) بقيمة 216 مليون ريال.
• بيع أرض في حي الرمال بالرياض بقيمة 117.5 مليون ريال (غير شاملة الضرائب).
• المجتمع الطبية: وافق مجلس الإدارة على تقسيم حصة الشريك طلال صالح بكر قطب في شركة طبيب المجتمع للرعاية الطبية.
• جبسكو: بدء الإنتاج التجريبي لخط إنتاج الألواح الجبسية في مصنعها بالرياض، متوقعة انعكاس النتائج الإيجابية في الربع الثاني من 2025.
• نسیج: توقيع اتفاقية استحواذ على 100% من شركة إتمام العربية للتطوير العقاري، مقابل إصدار 6.3 مليون سهم جديد في شركة نسيج.
• دار الأركان: ترسية صفقة عقارية ضخمة في جدة بقيمة 4.46 مليار ريال من خلال تحالف مع شركة كنزي العربية ومجموعة مستثمرين، متوقعة أثر مالي إيجابي ابتداءً من الربع الثاني 2025.
التطورات المالية والقروض والتسهيلات:
• توبي: تجديد وزيادة التسهيلات البنكية مع بنك الخليج الدولي بقيمة 135 مليون ريال.
• الأسماك: تعيين مستشار مالي لإدارة اكتتاب حقوق الأولوية.
• نماء للكيماويات: انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات تبدأ من 17 فبراير 2025 وتنتهي 16 فبراير 2029.
• سلوشنز:
• ارتفاع الأرباح إلى 1.597 مليار ريال (+34%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع بلغت 327.4 مليون ريال.
• توزيع أرباح نقدية 8 ريالات للسهم عادية وريالين إضافية، بإجمالي 10 ريالات للسهم.
• لوبريف:
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30.8%، بواقع 3.08 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024.
• انخفاض الأرباح إلى 972 مليون ريال (-36%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع 208.2 مليون ريال (-23%).
نتائج السوق والمؤشرات المالية:
• تداول السعودية:
• صافي مشتريات المستثمرين المؤهلين خلال الأسبوع المنتهي 13 فبراير 2025 بلغ 250 مليون ريال.
• صافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد بلغت 244 مليون ريال.
• القيمة السوقية للأسهم السعودية ارتفعت 0.3% إلى 10,280.04 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 13 فبراير 2025.
• ملكية المستثمر الأجنبي بلغت 4.24%.
التغيرات الإدارية والتوسعات التنظيمية:
• طاقات:
• تعيين فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني رئيسًا لمجلس الإدارة.
• تعيين عبدالرحمن محمد حمد الخثلان نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
• المنجم:
• تعيين صالح بن عبدالله المنجم رئيسًا لمجلس الإدارة.
• تعيين سليمان بن عبدالرحمن القويز نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
• ساسكو: نقض الحكم الصادر لصالحها وإلغاء إلزام وزارة الإسكان بدفع 8.2 مليون ريال كتعويض عن استقطاع جزء من أرضها على طريق حفر الباطن.
• أسواق ع العثيم: تصفية اختيارية لأربع شركات تابعة مملوكة بالكامل لعدم وجود نشاط فعلي لها.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
1. التوسع العقاري في السعودية:
• معرض ريستاتكس العقاري 2025 يعكس اهتمام المملكة بتطوير القطاع العقاري واستقطاب الاستثمارات.
• دار الأركان تتوسع بصفقة 4.46 مليار ريال في جدة، مما يعزز الثقة في القطاع العقاري.
• نسيج تستحوذ على إتمام العربية للتطوير العقاري، ما يعكس النمو المستمر للشركات العقارية المدرجة.
2. قطاع البنوك والتمويل يستعد للتوسع:
• البنك الأهلي يناقش استراتيجيته لـ 2025-2027، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في المنتجات المصرفية والاستثمارات.
• بنك السعودي الفرنسي – لدن: توفير 216 مليون ريال كتمويل، مما يعكس دعم المشاريع التنموية والاستثمارية.
3. التحديات في قطاع الصناعة والطاقة:
• لوبريف سجلت انخفاضًا في الأرباح بنسبة 36%، مما يشير إلى تحديات في قطاع التكرير وصناعة الزيوت الأساسية.
• جبسكو تبدأ الإنتاج التجريبي لخط الألواح الجبسية، مما يعزز مكانتها في قطاع مواد البناء.
4. النمو في قطاع التكنولوجيا والاتصالات:
• سلوشنز تسجل ارتفاعًا قويًا في الأرباح (+34%)، مع توزيع أرباح استثنائية، مما يعكس نمو قطاع التقنية والبنية التحتية الرقمية.
5. قطاع الاستحواذات والتوسعات:
• أسواق ع العثيم قررت تصفية 4 شركات تابعة، مما يشير إلى إعادة هيكلة العمليات وتحسين الكفاءة.
• ساسكو تتراجع بعد نقض الحكم الذي كان سيوفر لها تعويضًا ماليًا، مما قد يؤثر سلبًا على الأداء المالي المستقبلي.
• الأسهم العقارية قد تشهد ارتفاعًا إيجابيًا بعد الأخبار القوية المتعلقة بـ دار الأركان ونسيج.
• قطاع البنوك قد يشهد اهتمامًا متزايدًا مع إعلان البنك الأهلي عن استراتيجيته والتوسع في التمويل البنكي.
• الشركات الصناعية مثل لوبريف قد تواجه بعض الضغوط بسبب تراجع الأرباح، بينما قد تستفيد جبسكو من بدء الإنتاج الجديد.
• أسهم التكنولوجيا مثل سلوشنز مرشحة لتحقيق مكاسب إضافية بفضل نتائجها القوية.
إضغط هنا لفتح حساب تداول مباشر في الأسهم الأمريكية
التعليقات