إضغط هنا لفتح حساب تداول مباشر في الأسهم الأمريكية

التحليل الفني

التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاثنين 3 مارس 2025

إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني

يتعرض المؤشر العام للسوق السعودي تاسي لضغوط بيعية مستمرة، حيث لا تزال التداولات دون مستوى 12,200 نقطة تعزز النظرة السلبية للحركة المستقبلية. وفي حال استمرار التداولات أدنى هذا المستوى، فإن المؤشر قد يواجه مزيدًا من الضغوط التي قد تدفعه نحو مستويات 11,900 نقطة ثم 11,750 نقطة.

وعلى الجانب الفني، تبقى النظرة السلبية قائمة ما لم نشهد عودة الزخم الشرائي واستقرار المؤشر فوق مستوى 12,200 نقطة، وهو الشرط الأساسي لإعادة تقييم الاتجاه العام وتحوله إلى إيجابي من جديد.

مفكرة السوق السعودي

الأحداث المالية والمصرفية:

• الأصيل: أحقية أرباح نقدية بنسبة 10%، بواقع 0.1 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.

• المعذر ريت: أحقية أرباح نقدية بنسبة 3.4%، بواقع 0.34 ريال للوحدة عن فترة الـ6 أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

• صندوق البلاد للصكوك السيادية: أحقية أرباح نقدية بواقع 0.027 ريال للسهم عن شهر فبراير 2025.

• صدق: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة التاسعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

• مياه الجوف: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة التاسعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

موجز لأبرز أخبار السوق السعودي

نتائج مالية وأرباح الشركات:

• برغر إيززر:

• انخفاض الأرباح إلى 8.4 مليون ريال (-31%) بنهاية 2024، مع تسجيل خسائر بقيمة 1.2 مليون ريال في الربع الرابع.

• أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 60%، من 35 مليون ريال إلى 56 مليون ريال، عبر منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بقيمة 21 مليون ريال.

• إتمام:

• ارتفاع الأرباح إلى 20.3 مليون ريال (+16%) بنهاية 2024، مع تسجيل أرباح بقيمة 13.7 مليون ريال في النصف الثاني (+2%).

• بوابة الأطعمة:

• ارتفاع الأرباح إلى 8.7 مليون ريال (+4%) بنهاية 2024، وأرباح النصف الثاني بلغت 4.8 مليون ريال (+12%).

• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال، بما يعادل ريالًا واحدًا للسهم عن العام المالي 2024.

• بلدي:

• ارتفاع الأرباح إلى 118.1 مليون ريال (+17%) بنهاية 2024، بينما تراجعت أرباح النصف الثاني إلى 46.2 مليون ريال (-24%).

• مرافق:

• انخفاض الأرباح إلى 17.2 مليون ريال (-97%) بنهاية 2024، مع خسائر في الربع الرابع بلغت 277 مليون ريال.

• السعودي الألماني الصحية:

• ارتفاع الأرباح إلى 282 مليون ريال بنهاية 2024، مع أرباح الربع الرابع عند 107.1 مليون ريال.

• وافق مجلس الإدارة على إعادة شراء الصكوك لتعزيز المركز المالي للشركة.

• الشركة بصدد افتتاح مجمع عيادات خارجية في حي التعاون بمدينة الرياض بتكلفة تقديرية قدرها 22 مليون ريال.

سوق الأسهم والاستثمارات:

• تداول السعودية:

• صافي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال فبراير بلغ 1.23 مليار ريال، وصافي مشتريات المستثمرين الأفراد 2 مليار ريال.

• صافي مبيعات المستثمرين المؤهلين في الأسبوع المنتهي يوم 27 فبراير بلغ 459 مليون ريال، وصافي مبيعات المستثمرين الأفراد المتخصصين نحو 499 مليون ريال.

• القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت بنحو 2.7% إلى 10,002.28 مليار ريال في نهاية فبراير، وملكية المستثمر الأجنبي عند 4.3%.

• الدريس:

• افتتحت الشركة محطة جديدة في حي الدار البيضاء بالرياض، تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات.

• رتال:

• قال رئيس القطاع المالي، عمار الغول، إن زيادة الإيرادات في 2024 جاءت نتيجة بيع عدد وحدات أكبر وبدء تطوير مشاريع جديدة، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة تبلغ أكثر من 17 مليار ريال.

• الخليجية العامة – اتحاد الخليج الأهلية:

• حددت الشركتان يوم 27 مارس 2025 لعقد العمومية للتصويت على الاندماج.

• وفرة:

• أعلنت تمديد مذكرة تفاهم مع شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية الأردنية لمدة ستة أشهر إضافية.

• توبي:

• ترسية مشروع الخدمات المدارة للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة الشؤون الإسلامية بقيمة 38.4 مليون ريال.

اندماجات واستحواذات:

• أسواق عبدالله العثيم:

• أكد الرئيس التنفيذي، موفق مباره، أن الاستحواذ على 51% من أسواق مانويل يعزز حضور الشركة في المملكة، خاصة في المنطقة الغربية التي تُعد سوقًا رئيسية لنمو قطاع التجزئة.

تحليل لأهم أخبار السوق السعودي

• قطاع التجزئة:

• الاستحواذات في قطاع التجزئة، مثل صفقة “أسواق العثيم” مع “مانويل”، تعكس توجه الشركات الكبرى نحو تعزيز حصتها السوقية.

• قطاع التأمين:

• عملية الاندماج بين “الخليجية العامة” و”اتحاد الخليج الأهلية” قد تؤدي إلى كيان أقوى ماليًا وإداريًا، مما يعزز استقرار قطاع التأمين.

• قطاع الطاقة:

• انخفاض أرباح “مرافق” بنسبة 97% يظهر تأثير التغيرات في أسواق الطاقة، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود وانكماش هوامش الربح.

• قطاع الرعاية الصحية:

• “السعودي الألماني الصحية” تسجل نتائج إيجابية، مع توسعات جديدة تعكس استراتيجية نمو متكاملة.

التوقعات المستقبلية:

• من المتوقع استمرار توجه الشركات نحو الاستحواذ والاندماج لتعزيز مراكزها التنافسية.

• أسواق الأسهم قد تشهد استقرارًا خلال الأسابيع القادمة مع التركيز على النتائج المالية للشركات الكبرى.

• قطاع الرعاية الصحية يظهر نموًا قويًا، مما يجعله من القطاعات الواعدة للمستثمرين.

ما هي رؤيتك حول تأثير هذه الأخبار على السوق السعودي خلال الشهر القادم؟

إضغط هنا لفتح حساب تداول مباشر في الأسهم الأمريكية