إضغط هنا لفتح حساب تداول مباشر في الأسهم الأمريكية
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاثنين 7 ابريل 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – نظرة فنية
افتتح المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) تداولاته بفجوة سعرية هابطة، ولا يزال يتعرض لضغوط بيعية تدفعه إلى الاستمرار في الاتجاه السلبي على المدى القصير. واستمرار تداول الأسعار دون مستوى 11000 نقطة يعزز من احتمالية تواصل التراجعات، مع استهداف مستويات 10600 نقطة و10200 نقطة كمحطات فنية محتملة.
أما على المدى المتوسط، فإن فقدان مستوى 10200 نقطة قد يفتح المجال لمزيد من التراجع نحو مستوى 10000 نقطة، وهو مستوى نفسي وفني مهم قد يشكل نقطة دعم مستقبلية.
من جهة أخرى، لا يمكن الحديث عن عودة الزخم الإيجابي ومحاولة تعويض الخسائر السابقة إلا باختراق المؤشر العام مجدداً لمستوى 11600 نقطة، وهو ما سيعطي إشارة قوية على استعادة الثقة وتغير الاتجاه العام لصالح المشترين.
ننصح المتداولين بمتابعة المستويات الفنية المذكورة وإدارة المخاطر بحذر وفقًا لمعطيات السوق الحالية.
مفكرة السوق السعودي
أحداث الشركات
• إكسترا: صرف أرباح نقدية بنسبة 30%، بواقع 3 ريالات للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• جرير: أحقية أرباح نقدية بنسبة 23%، بواقع 0.23 ريال للسهم عن الربع الرابع من العام المالي 2024.
• سماسكو: أحقية أرباح نقدية بنسبة 13%، بواقع 0.13 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• الرياض ريت: أحقية أرباح نقدية بنسبة 1.6%، بواقع 0.16 ريال للوحدة عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• المطاحن الأولى: أحقية أرباح نقدية بنسبة 12.9%، بواقع 1.29 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• المتحدة للتعدين: أحقية أرباح نقدية بنسبة 7.5%، بواقع 0.75 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• تنمية: اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 6:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأداء الشركاتنتائج مالية وأداء الشركات
• المداواة: رئيس مجلس الإدارة يصرح بارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 96.48% وزيادة رأس المال العامل بنسبة 186% خلال عام 2024، إضافة إلى نمو في الأصول الثابتة بنسبة 99.52%.
• جنى: بلغت الخسائر المتراكمة 13.03 مليون ريال، ما يعادل 40.55% من رأس المال بنهاية عام 2024.
• ريدان: بلغت الخسائر المتراكمة 77.39 مليون ريال، بنسبة 48.95% من رأس المال حتى نهاية عام 2024.
التوقعات
• تحسن المؤشرات المالية لشركات مثل “المداواة” يعكس تحوّلاً إيجابيًا في هيكلها المالي.
• استمرار تراكم الخسائر في “جنى” و”ريدان” يتطلب خطوات هيكلية لضبط التكاليف وتحسين الأداء التشغيلي.
توزيعات الأرباح وزيادات رأس المال
• الوسائل الصناعية: تصويت عمومية 28 أبريل على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (0.05 ريال للسهم) عن النصف الثاني 2024.
• التعاونية: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%، بواقع 1.5 ريال للسهم عن العام المالي 2024.
• سابك للمغذيات الزراعية: عمومية 29 أبريل تصوّت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنويخلال 2025.
عقود واستثمارات جديدة
• فيو: بيع أرض مساحتها 2700 م² في حي النرجس بالرياض بقيمة 35.91 مليون ريال لصالح شركة أساس ديار العقارية، مع أثر مالي إيجابي متوقع خلال النصف الأول 2025.
• توبي: تجديد وزيادة تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة مع بنك الجزيرة بقيمة 150 مليون ريال.
• أيان – دله الصحية: إتمام صفقة استحواذ دله على حصص “أيان” في شركتي الأحساء والسلام للخدمات الطبية.
• البحر الأحمر: تكليف غسان الأشقر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا اعتبارًا من 6 أبريل 2025 خلفًا لـ “مروان جان صايغ”.
تحركات السوق والتداولات
• تداول السعودية:
• صافي مبيعات الأجانب المؤهلين في مارس 2025 بلغ 1.8 مليار ريال.
• صافي مشتريات الأفراد بلغت 3.3 مليار ريال خلال الشهر نفسه.
• في الأسبوع المنتهي في 3 أبريل 2025، بلغت صافي مبيعات المستثمرين المؤهلين 407.5 مليون ريال، مقابل صافي مشتريات الأفراد 251 مليون ريال.
• القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت بنسبة 0.8% إلى 9918.69 مليار ريال بنهاية مارس، ثم بنسبة 1.5% إلى 9772.63 مليار ريالبنهاية الأسبوع التالي.
• ملكية المستثمر الأجنبي عند 4.34% – 4.35%.
أخبار متنوعة من الشركات
• سايكو: حصول الشركة على تصنيف -A من وكالة تصنيف ائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة تعكس سجلها التشغيلي القوي.
• تبوك الزراعية: مجلس الإدارة يوصي بإنهاء الدورة الحالية مبكرًا اعتبارًا من انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.
• بروج للتأمين: تلقت الشركة تأكيدًا من دار المراجعة الشرعية باكتمال مراجعة أنشطتها والتزامها بالأحكام الشرعية.
• بان: الرئيس التنفيذي يوضح أن التخارج من بعض الفنادق والمراكز الترفيهية ذات الأداء السلبي سيساهم إيجابيًا في الربحية مستقبلاً رغم التأثير المؤقت على الإيرادات.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع التجزئة والاستهلاك
• توزيعات “إكسترا” و”جرير” تعزز جاذبية القطاع للمستثمرين الباحثين عن عوائد نقدية منتظمة.
القطاع الصناعي والزراعي
• خطة “فيو” للتخلص من الأصول غير التشغيلية وخطوة “تبوك الزراعية” بإعادة تشكيل المجلس تعكسان تحركات هيكلية لتحسين الأداء.
القطاع المالي والتأميني
• التصنيف الائتماني الإيجابي لـ”سايكو” ومراجعة “بروج” الشرعية تدعمان ثقة المستثمرين في قطاع التأمين.
الاستثمارات البنكية والسيولة
• ارتفاع استثمارات البنوك في سندات الخزينة يعكس توجهات للتحوط وتعزيز العوائد في ظل استقرار السياسة النقدية.
التوقعات المستقبلية
• استمرار تدفقات الأفراد وارتفاع توزيعات الأرباح قد يدفع السوق نحو الاستقرار خلال الربع الثاني.
• التراجعات في القيمة السوقية تعكس جني أرباح بعد ارتفاعات متتالية، مع ترقب لنتائج الربع الأول من 2025.
• الاتجاهات نحو تحسين هيكلة الشركات وإعادة توزيع الأصول قد تسهم في تعزيز ربحية الأسواق على المدى المتوسط.
هل تعتقد أن تدفقات المستثمرين الأفراد قادرة على تعويض تراجع استثمارات الأجانب؟ وما رأيك في توجه الشركات نحو التخلص من الأصول غير المجدية؟ شاركنا وجهة نظرك.
إضغط هنا لفتح حساب تداول مباشر في الأسهم الأمريكية
التعليقات