إضغط هنا لفتح حساب تداول مباشر في الأسهم الأمريكية
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاربعاء 23 ابريل 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – نظرة فنية
يتداول المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) حالياً فوق مستوى المقاومة النفسية الهامة عند 11600 نقطة، والذي يُعتبر حاجزاً فنياً بالغ التأثير في تحديد الاتجاه القادم.
وفي حال نجح المؤشر في الثبات أعلى هذا المستوى المحوري، فقد نشهد بداية تحول إيجابي في الأداء الفني، مع إمكانية تعويض الخسائر السابقة والتوجه نحو مستويات 12000 ثم 12400 نقطة على المدى المتوسط.
ويظل الشرط الأساسي لاستمرارية الزخم الإيجابي هو المحافظة على التداولات أعلى مستوى 11600 نقطة، حيث إن أي كسر دون هذا المستوى قد يعيد الضغوط البيعية مجدداً.
مفكرة السوق السعودي
أحداث الشركات
• أم آي إس: صرف أرباح نقدية بنسبة 32%، بواقع 3.2 ريال للسهم عن العام المالي 2024.
• أسواق ع العثيم: صرف أرباح نقدية بنسبة 11%، بواقع 0.11 ريال للسهم عن الربع الرابع من العام المالي 2024.
• موبي للصناعة: صرف أرباح نقدية بنسبة 15%، بواقع 0.15 ريال للسهم عن الربع الرابع من العام المالي 2024.
• الأفق التعليمية: صرف أرباح نقدية بنسبة 15%، بواقع 1.5 ريال للسهم عن الربع الثالث من العام المالي 2024-2025.
• أسمنت القصيم: انعقاد الجمعية العمومية في تمام الساعة 7:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
أحداث اقتصادية
• النفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
اقتصاد كلي وتنظيمات
• وزير المالية – محمد الجدعان: يؤكد أن رؤية السعودية 2030 تستهدف تحوّلًا اقتصاديًا عميقًا، مع تعزيز الشفافية، وتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة.
• صندوق النقد الدولي: يخفض توقعات نمو اقتصاد السعودية في 2025 إلى 3% (مقابل 3.3% في يناير).
• سندات الخزانة الأمريكية: انخفاض حيازة السعودية إلى 126.4 مليار دولار في فبراير 2025، أدنى مستوى منذ عام ونصف.
• وزارة الصناعة: إصدار 105 تراخيص صناعية جديدة خلال فبراير، ودخول 113 مصنعًا جديدًا مرحلة الإنتاج في الشهر نفسه.
• مجلس الوزراء السعودي: يشدد على معالجة اختلالات سوق العقار في الرياض، وتوازن الأسعار.
توزيعات الأرباح وزيادات رأس المال
• مياه سما: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8%، بواقع 0.08 ريال للسهم عن عام 2024.
• شموع الماضي: توصية بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة.
• يقين: تحديد موعد عمومية 14 مايو 2025 للتصويت على زيادة رأس المال بنسبة 70%، من خلال رسملة الأرباح المبقاة.
• طيبة: تحديد موعد عمومية 13 مايو 2025 للتصويت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5%، بواقع 0.75 ريال للسهم عن عام 2024.
• STC: تصويت الجمعية العمومية في 13 مايو 2025 على توزيع أرباح نقدية إضافية بنسبة 20% (ريالان للسهم) لمرة واحدة عن عام 2024.
نتائج مالية – الربع الأول 2025
• الراجحي: أرباح بلغت 5.91 مليار ريال (+34%) مقارنة بـ4.41 مليار ريال في نفس الفترة من 2024.
• اتحاد اتصالات – موبايلي: أرباح ارتفعت إلى 767 مليون ريال (+20%) مقارنة بـ638 مليون ريال.
• أسمنت اليمامة: ارتفاع الأرباح إلى 142.1 مليون ريال (+24%)، مع تأكيد أن تعديل أسعار الوقود سيرفع تكاليف الإنتاج بنسبة 6%.
مشاريع واستثمارات
• نقاوة: توقيع عقد مع هيئة المقيمين المعتمدين (تقييم) بقيمة 3.31 مليون ريال، مع أثر مالي متوقع بين عامي 2024 و2026.
• أكوا باور: الحصول على قرض بقيمة 750 مليون ريال من مصرف الإنماء لتمويل مقرها الجديد في الرياض.
• شركة كومل: “إيداع” تعلن تطبيق الزيادة في الأوراق المالية للمساهمين المستحقين بتاريخ اليوم.
• أرامكو السعودية للتقنية: توقيع اتفاقية تعاون مع BYD الصينية لتطوير مركبات الطاقة الجديدة في السعودية.
• مشاركة ريت: موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعديل سياسة الاستثمار للتركيز داخل المدن الرئيسية وتغيير اسم عقار “شقق راديسون بلو” إلى “شقق فندقية – الظهران”.
تعيينات وإدارات الشركات
• مجموعة فتيحي: تعيين أحمد حسن فتيحي رئيسًا لمجلس الإدارة، وإبراهيم المدهون نائبًا له.
• تبوك الزراعية: تعيين وساطة كابيتال مستشارًا ماليًا لعملية تخفيض رأس المال.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
القطاع المصرفي
• نتائج قوية للبنوك بقيادة الراجحي وSTC تعكس قوة الطلب الائتماني واستقرار الربحية مع نمو مستدام في القطاع المالي.
الصناعة والتعليم والأغذية
• توزيعات سخية من شركات متنوعة مثل أم آي إس، العثيم، موبي، والأفق تعزز جاذبية الأسهم القيادية للمستثمرين الباحثين عن عوائد.
قطاع الاستثمار والعقار
• تركيز الحكومة على معالجة ارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض يعكس وعيًا متزايدًا بتأثير العقار على الاقتصاد الكلي.
الاقتصاد الكلي
• تراجع حيازة السندات الأمريكية وارتفاع القروض الداخلية يؤشر لتوجه استثماري محلي أكثر تحفظًا، وسط تقلبات عالمية.
التوقعات المستقبلية
• استمرار الزخم في توزيعات الأرباح يعكس استقرارًا ماليًا للشركات المدرجة مع نظرة إيجابية للربع الثاني.
• مشاريع الطاقة الجديدة والمقرات المستقبلية تعكس تحولًا نحو الاستدامة والرقمنة.
• التعديلات التنظيمية، مثل تحفيز المدن الرئيسية والعقارات، قد تساهم في توجيه الاستثمار الداخلي بشكل أكثر فاعلية.
كيف ترى انعكاس نتائج البنوك على توجه السوق العام؟ وهل تعتقد أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الوقود سيؤثر على ربحية قطاع الأسمنت؟ شاركنا تحليلك.
إضغط هنا لفتح حساب تداول مباشر في الأسهم الأمريكية
التعليقات