ملخص سوق العملات الأجنبية اليوم — الخميس 5 نوفمبر 2026

1. تراجع مؤشر الدولار DXY إلى 101.243 في اللقطة الصباحية، وتقدم EUR/USD إلى 1.12616 بعدما حسم الديمقراطيون أغلبية مجلسَي الكونغرس. انخفاض النفط والعوائد يدعم إعادة تسعير الأصول، لكنه لا يلغي احتمالات انعكاس الحركة.
2. يتداول GBP/USD عند 1.34928 قبل قرار بنك إنجلترا اليوم 15:00 بتوقيت مكة. تشير المفكرة إلى توقع فائدة 4.00%، لكن القرار وتفاصيل التصويت لم يُعلنا بعد عند إعداد هذا الملخص.
3. يسجل USD/JPY نحو 157.857 مع استفادة الين من محضر بنك اليابان الذي يعزز احتمال تشديد إضافي، ومن تراجع عوائد السندات الأمريكية؛ ويبقى التقاطع مع الإسترليني حساسًا للقرار البريطاني.
4. حقق الميزان التجاري الأسترالي في سبتمبر فائضًا قدره 2.826 مليار دولار أسترالي مقابل توقع مفكرة 0.81 مليار، في حين يتداول AUD/USD عند 0.70119 بعد رفع الفائدة الأسترالية مطلع الأسبوع.
5. صدر أمس تضخم منطقة اليورو الأولي 4.0% سنويًا مطابقًا للتوقع، وISM الخدمات الأمريكي 54.5 دون توقع 54.8؛ تترقب الأسواق وظائف الولايات المتحدة وكندا الجمعة 6 نوفمبر عند 16:30 مكة.

الأسعار لقطات سوق مرجعية جرى التحقق منها صباح الخميس 5 نوفمبر 2026 قرابة الساعة 08:30 بتوقيت مكة (UTC+03)، وتشمل 11 زوجًا ومؤشر الدولار DXY. وهي قراءات لحظة الاستعلام وليست عروض تنفيذ أو أسعار إغلاق، وقد تتغير فورًا بعد الإصدار. يُراعى اختلاف أسعار الوسطاء والسبريد.

1) العملات الرئيسية

EUR/USD: السعر المرجعي 1.12616، تغير الجلسة المرجعية +0.29%؛ مؤشرات الإطار اليومي: RSI 52.8، ADX 38.3، EMA20 1.12194، EMA50 1.13100. القراءة الفنية: السعر بين EMA20 وEMA50؛ قوة الاتجاه أعلى نسبيًا. RSI عند 52.8 يرصد الزخم النسبي ولا يُعد إشارة دخول مستقلة. المحرك الأساسي: يتلقى اليورو دعمًا من تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية بعد حسم نتائج انتخابات الكونغرس. جاء تضخم منطقة اليورو الأولي في أكتوبر عند 4.0% على أساس سنوي، مطابقًا للتوقعات، ما يبقي التسعير الأوروبي حساسًا لتطور أسعار الطاقة. تحليل عام وليس توصية؛ المؤشرات تتبدل مع حركة السوق.

GBP/USD: السعر المرجعي 1.34928، تغير الجلسة المرجعية +0.15%؛ مؤشرات الإطار اليومي: RSI 65.9، ADX 22.6، EMA20 1.33693، EMA50 1.33671. القراءة الفنية: السعر فوق EMA20 وEMA50؛ قوة الاتجاه محدودة أو متوسطة. RSI عند 65.9 يرصد الزخم النسبي ولا يُعد إشارة دخول مستقلة. المحرك الأساسي: بلغ الجنيه منطقة مرتفعة نسبيًا قبل إعلان بنك إنجلترا اليوم الساعة 15:00 مكة. تتوقع المفكرة رفع معدل الفائدة إلى 4.00%، لكن التصويت وبيان البنك أهم من مجرد تحقق التوقع. تحليل عام وليس توصية؛ المؤشرات تتبدل مع حركة السوق.

USD/JPY: السعر المرجعي 157.857، تغير الجلسة المرجعية -0.35%؛ مؤشرات الإطار اليومي: RSI 50.2، ADX 10.0، EMA20 157.877، EMA50 157.955. القراءة الفنية: السعر دون EMA20 وEMA50؛ قوة الاتجاه محدودة أو متوسطة. RSI عند 50.2 يرصد الزخم النسبي ولا يُعد إشارة دخول مستقلة. المحرك الأساسي: يتراجع الدولار أمام الين مع انخفاض العوائد الأمريكية، كما عزز محضر اجتماع بنك اليابان لشهر سبتمبر توقعات التشديد الإضافي، واحتمال رفع الفائدة في ديسمبر. تحليل عام وليس توصية؛ المؤشرات تتبدل مع حركة السوق.

USD/CHF: السعر المرجعي 0.81405، تغير الجلسة المرجعية -0.38%؛ مؤشرات الإطار اليومي: RSI 36.7، ADX 20.1، EMA20 0.82358، EMA50 0.82189. القراءة الفنية: السعر دون EMA20 وEMA50؛ قوة الاتجاه محدودة أو متوسطة. RSI عند 36.7 يرصد الزخم النسبي ولا يُعد إشارة دخول مستقلة. المحرك الأساسي: يستفيد الفرنك من انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع استمرار حساسية عملات الملاذ الآمن للتحولات الجيوسياسية وتوقعات الفيدرالي. تحليل عام وليس توصية؛ المؤشرات تتبدل مع حركة السوق.

2) العملات السلعية والتقاطعية

AUD/USD: السعر المرجعي 0.70119، تغير الجلسة المرجعية +0.08%؛ مؤشرات الإطار اليومي: RSI 49.8، ADX 20.9، EMA20 0.70086، EMA50 0.70277. القراءة الفنية: السعر بين EMA20 وEMA50؛ قوة الاتجاه محدودة أو متوسطة. RSI عند 49.8 يرصد الزخم النسبي ولا يُعد إشارة دخول مستقلة. المحرك الأساسي: سجلت أستراليا فائضًا تجاريًا لشهر سبتمبر بلغ 2.826 مليار دولار أسترالي مقابل 0.81 مليار متوقعة في المفكرة، إضافة إلى رفع الفائدة قبل يومين إلى 4.85%؛ لكن ضعف أسعار الطاقة وتقلب الأسهم الآسيوية يحدان من اندفاع المخاطرة. تحليل عام وليس توصية؛ المؤشرات تتبدل مع حركة السوق.

USD/CAD: السعر المرجعي 1.39501، تغير الجلسة المرجعية -0.19%؛ مؤشرات الإطار اليومي: RSI 36.9، ADX 30.5، EMA20 1.40399، EMA50 1.40449. القراءة الفنية: السعر دون EMA20 وEMA50؛ قوة الاتجاه أعلى نسبيًا. RSI عند 36.9 يرصد الزخم النسبي ولا يُعد إشارة دخول مستقلة. المحرك الأساسي: ضغط تراجع الدولار على الزوج، بينما قد يضع هبوط النفط الحاد ضغطًا معاكسًا على الدولار الكندي بوصف كندا مُصدّرًا للطاقة. بيانات الوظائف الكندية غدًا تزيد حساسية الحركة. تحليل عام وليس توصية؛ المؤشرات تتبدل مع حركة السوق.

EUR/JPY: السعر المرجعي 177.771، تغير الجلسة المرجعية -0.05%؛ مؤشرات الإطار اليومي: RSI 52.7، ADX 25.6، EMA20 177.130، EMA50 178.651. القراءة الفنية: السعر بين EMA20 وEMA50؛ قوة الاتجاه أعلى نسبيًا. RSI عند 52.7 يرصد الزخم النسبي ولا يُعد إشارة دخول مستقلة. المحرك الأساسي: يجمع الزوج بين قوة اليورو أمام الدولار وتحسن الين على خلفية محضر بنك اليابان وانخفاض عوائد السندات؛ لذلك قد تختلف حركته عن EUR/USD. تحليل عام وليس توصية؛ المؤشرات تتبدل مع حركة السوق.

GBP/JPY: السعر المرجعي 212.995، تغير الجلسة المرجعية -0.19%؛ مؤشرات الإطار اليومي: RSI 63.9، ADX 18.1، EMA20 211.057، EMA50 211.120. القراءة الفنية: السعر فوق EMA20 وEMA50؛ قوة الاتجاه محدودة أو متوسطة. RSI عند 63.9 يرصد الزخم النسبي ولا يُعد إشارة دخول مستقلة. المحرك الأساسي: تتعاظم مخاطر التذبذب في هذا التقاطع قبل قرار بنك إنجلترا، في مواجهة توقعات رفع الفائدة اليابانية. السبريد والاندفاعات السعرية قد يتسعان أثناء الإعلان. تحليل عام وليس توصية؛ المؤشرات تتبدل مع حركة السوق.

3) عملات الأسواق الناشئة

USD/TRY: السعر المرجعي 50.01841، تغير الجلسة المرجعية +0.04%؛ مؤشرات الإطار اليومي: RSI 99.1، ADX 94.3، EMA20 49.65104، EMA50 49.08538. القراءة الفنية: السعر فوق EMA20 وEMA50؛ قوة الاتجاه أعلى نسبيًا. RSI عند 99.1 يرصد الزخم النسبي ولا يُعد إشارة دخول مستقلة. المحرك الأساسي: يواصل الزوج التداول عند مستويات مرتفعة بفعل فروق التضخم والفائدة ومخاطر التمويل والسيولة المحلية. لا يعني ارتفاع مؤشرات التشبع قرب الحد الأقصى تحديد موعد انعكاس. تحليل عام وليس توصية؛ المؤشرات تتبدل مع حركة السوق.

USD/ZAR: السعر المرجعي 16.34712، تغير الجلسة المرجعية -0.44%؛ مؤشرات الإطار اليومي: RSI 41.6، ADX 22.7، EMA20 16.52128، EMA50 16.44706. القراءة الفنية: السعر دون EMA20 وEMA50؛ قوة الاتجاه محدودة أو متوسطة. RSI عند 41.6 يرصد الزخم النسبي ولا يُعد إشارة دخول مستقلة. المحرك الأساسي: ساهم ضعف الدولار وتحسن معنويات الأسواق العالمية في دعم الراند، مع بقاء تأثره بأسعار المعادن ومخاطر أسهم التكنولوجيا وتكاليف الطاقة. تحليل عام وليس توصية؛ المؤشرات تتبدل مع حركة السوق.

USD/MXN: السعر المرجعي 18.56492، تغير الجلسة المرجعية -0.28%؛ مؤشرات الإطار اليومي: RSI 55.3، ADX 54.9، EMA20 18.50963، EMA50 18.09260. القراءة الفنية: السعر فوق EMA20 وEMA50؛ قوة الاتجاه أعلى نسبيًا. RSI عند 55.3 يرصد الزخم النسبي ولا يُعد إشارة دخول مستقلة. المحرك الأساسي: يستفيد البيزو من ضعف الدولار وتحسن شهية المخاطرة بعد الانتخابات الأمريكية، مع بقاء ملفات التجارة والتعريفات وفروق الفائدة الأميركية المكسيكية عوامل حاسمة. تحليل عام وليس توصية؛ المؤشرات تتبدل مع حركة السوق.

1. الدولار والانتخابات الأمريكية: أفادت رويترز صباح 5 نوفمبر بأن الديمقراطيين فازوا بأغلبية مجلسَي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. تراجع الدولار لليوم الثاني وتحسنت أسعار السندات والأسهم العالمية في ضوء توقعات بزيادة القيود التشريعية على بعض السياسات. فوز الكونغرس لا يغيّر تلقائيًا صلاحيات الإدارة التنفيذية أو مسار الاقتصاد.

2. عوائد السندات والاحتياطي الفيدرالي: انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.87% في التداولات الآسيوية بحسب رويترز، في حين أشارت تسعيرات العقود إلى احتمال يقارب 80.7% لرفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر بمقدار 25 نقطة أساس أو أكثر. توقعات السوق ليست قرارًا رسميًا.

3. النفط والطاقة والسياسة الخارجية: هبط خام برنت بقوة يوم 4 نوفمبر بما يقارب 9% خلال الليل وفق رويترز، وسط توقعات بتراجع احتمالات تصعيد الصراع مع إيران. يمكن أن يخفّف استمرار هبوط الطاقة ضغط التضخم في الاقتصادات المستوردة، ويضغط في المقابل على العملات الحساسة لعائدات الطاقة، ومنها الدولار الكندي. لا يُفترض انتهاء الحرب أو تحقق تسوية سياسية.

4. بنك إنجلترا والإسترليني: قرار البنك المركزي البريطاني مقرر اليوم 5 نوفمبر الساعة 15:00 بتوقيت مكة، وتتوقع المفكرة فائدة 4.00%. السوق يراقب التصويت والتوقعات التضخمية والرسائل الخاصة بالقرارات التالية. لا توجد نتيجة معلنة للقرار عند إعداد الملخص.

5. بنك اليابان والين: أظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر سبتمبر تأييدًا داخل مجلس السياسة لاحتمال المزيد من الزيادات، فيما ترى الأسواق ديسمبر موعدًا ممكنًا للخطوة التالية. دعم ذلك الين إلى جانب انخفاض عوائد الدولار، لكن فروق الفائدة ما زالت مهمة.

6. أستراليا والتجارة: أعلن الميزان التجاري لشهر سبتمبر فائضًا بقيمة 2.826 مليار دولار أسترالي مقابل توقع 0.81 مليار في المفكرة و0.184 مليار للشهر السابق بعد المراجعة. تعكس القراءة قوة صادرات وفتور الواردات. رفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة يوم 3 نوفمبر إلى 4.85%، إلا أن العملة لا تستجيب للأخبار المحلية وحدها.

7. نتائج بيانات الخدمات والتضخم: صدر التضخم الأولي السنوي لمنطقة اليورو لشهر أكتوبر أمس عند 4.0% مقابل توقع 4.0% وسابق 3.8%. كما سجل ISM الخدمات الأمريكي 54.5 نقطة مقابل توقع 54.8 وسابق 54.9. قراءة فوق 50 تشير إلى التوسع النسبي، بينما بقاء التضخم مرتفعًا يدعم الحذر النقدي.

8. سوق العمل والعملات الناشئة: تترقب الأسواق غدًا 6 نوفمبر الساعة 16:30 بتوقيت مكة وظائف الولايات المتحدة غير الزراعية (توقع 65 ألفًا وسابق 29 ألفًا)، والبطالة الأمريكية (توقع 4.2%)، والبطالة الكندية (توقع 6.5%). تتفاعل عملات الليرة والراند والبيزو مع السيولة والدولار وفروق الفائدة والأسعار العالمية للسلع، إضافة إلى المخاطر السياسية.

🟢 سيناريو تعافي الرغبة بالمخاطرة: استمرار انخفاض عوائد الدولار وتراجع علاوة المخاطر في النفط مع استقرار الأسهم قد يدعم اليورو والإسترليني والعملات الدورية، بشرط ألا يفاجئ قرار بنك إنجلترا أو بيانات الوظائف بالتشدد.

🟡 سيناريو التماسك وإعادة التقييم: إذا جاءت نبرة بنك إنجلترا متوازنة وبقيت تسعيرات الفيدرالي مرتفعة رغم الانتخابات، فقد يستقر الدولار وتظهر تحركات عرضية متباينة بين الأزواج إلى حين أرقام الجمعة.

🔴 سيناريو انعكاس وتقلب حاد: إذا ارتفعت العوائد الأمريكية أو تزايد قلق تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي أو ظهرت صدمة في النفط أو الوظائف، قد تنقلب المكاسب بسرعة وتتسع الفروقات السعرية في التقاطعات والعملات الناشئة.

هل سيبقى تراجع الدولار بعد انتخابات الكونغرس العامل الأقوى هذا الأسبوع، أم يعيد قرار بنك إنجلترا وبيانات الوظائف الأمريكية غدًا تشكيل اتجاه العملات؟